Díl začíná vzpomínkou Matouše. Rodiče se ho zřekli kvůli jeho spolupráci s Římany, přestože právě on před nimi svého otce zachránil. Navzdory tomuto začátku se na konci dílu Matouš vrací do domu svých rodičů. Otevírá mu otec a osloví ho: „Synu“.
V této epizodě také vidíme, jak Ježíš povolává Jidáše. Jidáš je přitahován Ježíšovým učením a rozhodne se přidat ke skupině. Marie Magdaléna, Ráma a Támar se setkávají s Janou, bohatou ženou, která byla hluboce zasažena Ježíšovým kázáním. V touze setkat se s Ježíšem přináší cenný dar a nese s sebou vzkaz od Jana Křtitele. Ježíš dává Ondřejovi svolení navštívit Jana, protože vnímá, že ho jeho uvěznění tíží. Ondřej využije Janiny kontakty a setká se s Janem.
V Kafarnaum se mezitím Jusif setkává s novým správcem synagogy Jairem. Ten si všimne jeho pochybností ohledně Kázání na hoře a nenápadně mu nabídne způsob, jak celou záležitost „nechat odležet“. Při jejich dalším setkání Jusifovi sděluje, že Šmuel žádá oficiální zprávu o Ježíšově učení. Ježíšovo Kázání na hoře prostupuje celou epizodou a zanechává hluboký dojem na všech posluchačích.